- БАЛЛАДА О БОРЬБЕ
 - БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ
 - ВЕРШИНА
 - ДОМ
 - «Если друг оказался вдруг…»
 - ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР…
 - «За меня невеста отрыдает честно…»
 - «И снизу лед, и сверху…»
 - ИНОХОДЕЦ
 - КОНИ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ
 - ЛИРИЧЕСКАЯ
 - МОСКВА-ОДЕССА
 - «Ну вот исчезла дрожь в руках…»
 - ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
 - ОХОТА НА ВОЛКОВ
 - ПЕСНЯ МИКРОФОНА
 - ПЕСНЯ О СЕНТИМЕНТАЛЬНОМ БОКСЁРЕ
 - ПЕСНЯ ПОПУГАЯ
 - ПЕСНЯ ПРО МАНГУСТОВ
 - ПРО ДИКОГО ВЕПРЯ
 - РАССТРЕЛ ГОРНОГО ЭХА
 - «Так оно и есть…»
 - ЦЫГАНСКАЯ
 - ЧУЖАЯ КОЛЕЯ
 
- «В Аркашиной квартире…»
 - ВИТАЛИЙ ПАЛЫЧ
 - ДОМБАЙСКИЙ ВАЛЬС
 - «Если я заболею…»
 - «Здравствуй, здравствуй, я вернулся…»
 - МИЛАЯ МОЯ
 - НОЧНАЯ ДОРОГА
 - «О моя дорогая, моя несравненная леди…»
 - ОСЕННИЕ ДОЖДИ
 - «Разрешите войти, господин генерал…»
 - «Спокойно, дружище, спокойно…»
 - ТЕЛЕФОН
 - «Теперь толкуют о деньгах…»
 - «Ты у меня одна…»
 - ХОДИКИ
 
- Баллада о Марии-Анне
 - БРИЧМУЛЛА
 - Девочка и пластилин
 - ДЕТИ ЮГА
 - ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
 - ДОЖДЬ
 - «Друзей теряют только раз…»
 - «Каждый выбирает для себя…»
 - КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ
 - Мне нравится, что Вы больны не мной…
 - «Никого не будет в доме…»
 - НОЧНАЯ ДОРОГА
 - «Повтори, воссоздай, возверни…»
 - «Под музыку Вивальди…»
 - ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА СТАРОГО ЛИРНИКА ("МАЙДАН")
 - Почему все это так?
 - СОН ОБ УХОДЯЩЕМ ПОЕЗДЕ
 - СОН-КИНО
 - «Там, за рекою, лошади бредут…»
 
- «Антон Палыч Чехов однажды заметил…»
 - БЕРИ ШИНЕЛЬ, ПОШЛИ ДОМОЙ
 - ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ
 - ГЛАВНАЯ ПЕСЕНКА
 - ГРУЗИНСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ
 - ДВЕ ДОРОГИ
 - ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ
 - МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ (из к/ф "Белорусский вокзал")
 - «На мне костюмчик серый-серый…»
 - НОЧНОЙ РАЗГОВОР
 - ПЕСЕНКА О ГОЛУБОМ ШАРИКЕ (Девочка плачет)
 - ПЕСЕНКА О МОЦАРТЕ
 - ПЕСЕНКА О СОЛДАТСКИХ САПОГАХ
 - ПЕСНЯ КОТА И ЛИСЫ (из к/ф "Приключения Буратино")
 - ПЕСНЯ О НОЧНОЙ МОСКВЕ (Оркестрик надежды)
 - ПЕСНЯ ПЬЕРО (из к/ф "Приключения Буратино")
 - ПОЖЕЛАНИЯ ДРУЗЬЯМ
 - СТАРЫЙ ПИДЖАК
 - «Я живу в ожидании краха…»
 
- «Ах, утону я в Западной Двине…» (Геннадий ШПАЛИКОВ)
 - Баллада о свечах (Александр ЛОБАНОВСКИЙ)
 - БРИГАНТИНА (Павел КОГАН - Георгий ЛЕПСКИЙ)
 - Зимняя сказка ("Жёлтый цыплёнок") (Сергей КРЫЛОВ)
 - «Любовь пытаясь удержать…» (Евгений АГРАНОВИЧ - Дмитрий БИКЧЕНТАЕВ)
 - Метеостанция Хадата (Арик КРУПП)
 - МОЙ ПОЕЗД ОБРАТНЫЙ (Игорь БЯЛЬСКИЙ - Александр СТРИЖЕВСКИЙ)
 - МОНТАНА (Владимир ТУРИЯНСКИЙ)
 - «На любой случайной пьянке…» (Марина МУРСАЛОВА - Сергей ТРУХАНОВ)
 - НЕ ИЕРУСАЛИМ ЛИ ЭТО? (Нина ВОТИНЦЕВА)
 - ПЕСНЯ ПРО ОТЦА (Марк ФРЕЙДКИН)
 - Пиши, что это есть (Николай ЯКИМОВ)
 - Пустынная (Лорина ДЫМОВА - Ариэла-Марина МЕЛАМЕД)
 - РАЙ (над Небом голубым есть Город золотой) (Анри ВОЛОХОНСКИЙ - Владимир ВАВИЛОВ / Борис ГРЕБЕНЩИКОВ)
 - Система координат (Светлана МЕНДЕЛЕВА - Александр МЕНДЕЛЕВ)
 - «Там, где песочные часы…» (Александр ЩЕРБИНА)
 - ТРАВА (Зоя ЯЩЕНКО - Олег ЗАЛИВАКО)
 - Цифра на глобусе (Михаил ФЕЛЬДМАН)